Il metodo Futuro Consapevole, ogni giorno.
Dalla vendita di polizze
alla consulenza sui rischi.
Plan Insur è la piattaforma che unisce formazione, metodo Futuro Consapevole e strumenti professionali per analizzare i rischi dei clienti, individuare le scoperture e costruire strategie di protezione personalizzate.
Per agenti, broker, consulenti assicurativi e consulenti finanziari.
Il punto di partenza
Analizza i rischi.
Costruisci la protezione.
Plan Insur aiuta il professionista a passare dalla vendita di polizze alla consulenza basata sull’analisi dei rischi. Parti dalla situazione del cliente, verifica le coperture esistenti e individua le esigenze di protezione.
Formazione, metodo e tecnologia ti accompagnano in questo passaggio.
Gli strumenti di Plan Insur
Molteplici funzionalità.
Per il tuo lavoro quotidiano.
Analizza i rischi, gestisci polizze e documenti,
elabora simulazioni e condividi i risultati con il cliente.
Metodo01
Dashboard personalizzata
Organizza il tuo lavoro attraverso una dashboard personalizzabile. Monitora le consulenze, l’andamento dei clienti, le provvigioni e le attività formative.
Esplora la funzioneAnalisi02
Valutazione dei rischi
Analizza i rischi che minacciano il reddito, il patrimonio e i beni del cliente. Calcola i fabbisogni di protezione, verifica le coperture esistenti e individua le scoperture assicurative.
Esplora la funzioneAnalisi03
Comparatore prodotti
Confronta prodotti assicurativi e relative garanzie, analizzando massimali, franchigie, scoperti e condizioni contrattuali per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze del cliente.
Esplora la funzioneAnalisi04
Portafoglio assicurativo
Gestisci le polizze dei clienti, consultando garanzie, premi, scadenze e documenti contrattuali. Mantieni una visione completa delle protezioni già esistenti.
Esplora la funzionePrevidenza05
Calcolatore pensionistico
Elabora simulazioni previdenziali per stimare la pensione futura del cliente. Analizza contributi, montante e prestazioni pensionistiche attraverso risultati e grafici.
Esplora la funzionePrevidenza06
Calcolatore costi fondo pensione
Confronta i costi dei fondi pensione e simula il loro impatto sul capitale accumulato nel tempo, per comprendere quanto le commissioni incidono sul risultato finale.
Esplora la funzionePrevidenza07
Modulo Previdenza
Consulta le informazioni sulle gestioni previdenziali, i contributi e le prestazioni previste. Approfondisci requisiti e modalità di calcolo delle principali tutele pensionistiche.
Esplora la funzionePrevidenza08
Calcolatore rendita futura
Calcola il capitale necessario per raggiungere una rendita mensile desiderata, confrontando differenti ipotesi di rendimento e valutandone l’impatto sull’obiettivo finanziario.
Esplora la funzioneRelazione09
Sezione documenti
Archivia e organizza i documenti dei clienti e dei loro familiari. Consulta polizze, estratti contributivi e altri documenti, suddivisi per tipologia, anno e intestatario.
Esplora la funzioneRelazione10
Accesso cliente
Offri al cliente un’area riservata dove consultare documenti, informazioni, valutazioni e stato di avanzamento del proprio percorso di consulenza.
Esplora la funzioneMetodo11
Accademia e Live Class
Apprendi il metodo Futuro Consapevole® attraverso corsi di formazione dedicati. Impara a utilizzare Plan Insur e a proporre e sviluppare una consulenza strutturata, con occasioni di approfondimento e confronto.
Esplora la funzioneRelazione12
Report personalizzati
Genera documenti di consulenza che riepilogano la situazione del cliente, le informazioni raccolte, le coperture assicurative e i risultati delle analisi, rendendoli più semplici da comprendere e condividere.
Esplora la funzioneGrafiche illustrative delle funzioni. Negli approfondimenti trovi schermate originali e dimostrazioni con dati di esempio.
Il percorso Plan Insur
Formazione, metodo
e tecnologia.
L’Accademia di 14 settimane sviluppa le competenze per proporre e svolgere una consulenza sui rischi. Il metodo guida il processo e la piattaforma ti aiuta ad applicarlo nel lavoro quotidiano.
- 01Raccogli informazioni e obiettivi del cliente.
- 02Analizza rischi, coperture e scoperture.
- 03Costruisci una strategia di protezione personalizzata.
Il metodo Futuro Consapevole®
Un processo strutturato.
Per analizzare e gestire i rischi.
Applica il metodo per conoscere la situazione del cliente, individuare i fabbisogni di protezione e motivare le raccomandazioni. Plan Insur ti offre gli strumenti per raccogliere i dati, svolgere le analisi e documentare la consulenza.
Approfondisci il metodoPrima di iniziare
Facciamo chiarezza.
A chi si rivolge Plan Insur?
Plan Insur è pensato per agenti, broker, consulenti assicurativi e consulenti finanziari che vogliono distinguersi attraverso un approccio consulenziale strutturato e personalizzato.
Grazie al metodo Futuro Consapevole®, i professionisti assicurativi possono analizzare i rischi dei clienti, individuare le esigenze di protezione e costruire strategie assicurative personalizzate.
La piattaforma si sta inoltre evolvendo per offrire ai consulenti finanziari strumenti dedicati all’analisi, alla pianificazione e alla gestione delle esigenze finanziarie dei propri clienti.
Posso vedere come funziona realmente Plan Insur?
Certamente! Sul sito puoi esplorare le principali funzionalità attraverso schermate e dimostrazioni della piattaforma. Puoi inoltre richiedere l’accesso alla versione demo per scoprire come Plan Insur supporta il lavoro quotidiano del consulente.
Plan Insur sostituisce il consulente assicurativo?
Assolutamente no. Plan Insur valorizza le competenze del professionista, aiutandolo a organizzare le informazioni, analizzare i rischi e documentare le raccomandazioni. La tecnologia semplifica il lavoro, ma il consulente rimane al centro delle valutazioni e delle decisioni.
Come posso iniziare a utilizzare Plan Insur?
Puoi richiedere una dimostrazione della piattaforma per conoscere le funzionalità, il metodo di consulenza Futuro Consapevole® e le condizioni di abbonamento. Il nostro team ti accompagnerà nella scoperta degli strumenti e delle opportunità per la tua attività.
Devo conoscere già il metodo Futuro Consapevole® per utilizzare Plan Insur?
No. Plan Insur è accompagnato da un percorso formativo dedicato, che permette di conoscere il metodo Futuro Consapevole® e imparare ad applicarlo attraverso la piattaforma. L’obiettivo è aiutarti a sviluppare un approccio consulenziale strutturato, anche se oggi lavori prevalentemente attraverso la vendita di prodotti assicurativi.
Il percorso comprende l’Accademia di 14 settimane: formazione per acquisire le competenze consulenziali, metodo per analizzare e gestire i rischi e tecnologia per applicare il processo con Plan Insur.
Il prossimo passo?
Vederlo insieme.
Raccontaci come lavori. Scopriamo come Plan Insur può entrare nel tuo percorso di consulenza.