Prova Plan Insur
Il tuo account demo.
Passo dopo passo.
Registrati su planinsur.com e scopri la piattaforma con un cliente DEMO già compilato, riservato al tuo account. Qui trovi tutti i passaggi, dalla registrazione al primo accesso.
La registrazione si apre in una nuova scheda: puoi tenere questa guida accanto al modulo.
Dalla registrazione alla piattaforma
Segui questi sei passaggi.
Apri il modulo di registrazione
Usa il pulsante “Apri la registrazione” in questa pagina. Se sei già nella schermata di accesso di Plan Insur, scegli Registrati.
Vai al modulo su planinsur.comScegli “Account DEMO”
Nel menu Tipologia utente, seleziona Account DEMO. Il modulo si semplifica e il pulsante finale diventa “Crea account DEMO”.
Tipologia utenteAccount DEMOPer questa tipologia non sono richiesti codice fiscale, RUI, OCF, REA o dati di fatturazione.
Inserisci i dati e controlla l’username
Compila Nome, Cognome ed Email, usando un indirizzo a cui puoi accedere. Il modulo genera automaticamente l’Username da nome e cognome: annotalo, ti servirà per entrare.
Imposta una Password di almeno 6 caratteri e ripetila nel campo Conferma password. I due valori devono coincidere.
L’email serve per l’attivazione; per il login usa l’username mostrato nel modulo.
Completa la registrazione
Leggi i Termini & Condizioni del modulo e seleziona la casella di accettazione. Completa la verifica reCAPTCHA, poi premi Crea account DEMO.
Controlla il messaggio di conferma. Se il modulo segnala un errore, correggi i campi indicati e ripeti la verifica CAPTCHA prima di inviare di nuovo.
Attiva l’account dalla tua email
Apri il messaggio “Attiva il tuo account” ricevuto all’indirizzo indicato. Premi Attiva Account oppure apri il link contenuto nell’email per confermare l’indirizzo.
Se non trovi il messaggio, controlla anche spam e posta indesiderata. Puoi richiedere un nuovo invio dalla pagina dedicata.
Rinvia il link di attivazioneAccedi e inizia la guida DEMO
Dopo la conferma di attivazione, torna alla pagina di accesso e inserisci il tuo Username e la Password scelta. Al primo accesso viene preparato il tuo cliente DEMO con dati di esempio, polizze e documenti già presenti.
Premi Inizia la guida per esplorare le funzioni. Puoi anche scegliere “Esploro da solo” e riaprire il percorso dal pulsante Guida DEMO nella barra di navigazione.
Accedi a Plan Insur
Dopo il primo accesso
Un cliente pronto. Le funzioni da provare.
La guida interna ti accompagna in sei sezioni: cliente, questionari, pensione, polizze, valutazione dei rischi e timeline.
Redditi, obiettivi e rischi
Modifica i redditi del cliente e del partner, gli obiettivi e l’allocazione del denaro. Consulta la valutazione dei rischi del caso di esempio.
Pensione e contributi
Esplora le simulazioni per INPS, ENPAM e INARCASSA con una storia contributiva di esempio, già disponibile senza estratti da caricare.
Polizze e attività
Prova le modifiche alle polizze predisposte, la disdetta e il ripristino. Aggiungi e organizza gli eventi nella timeline del cliente.
Ogni account ha il proprio cliente DEMO. I dati e i contributi sono simulati; alcune informazioni restano fisse. La demo consente di lavorare sul cliente predisposto, con i documenti di esempio: l’aggiunta di clienti e il caricamento di file non sono disponibili.
Un aiuto durante la registrazione
Se qualcosa ti ferma.
Per una demo insieme al team o per assistenza, scrivici dalla pagina Contatti .
Vedo ancora RUI e dati professionali
Controlla di aver scelto “Account DEMO” nel campo “Tipologia utente”. La selezione nasconde i campi professionali e di fatturazione. Se il modulo non cambia, ricarica la pagina e seleziona nuovamente la tipologia.
L’email risulta già registrata
Ogni account usa un’email distinta. Se hai già un account, accedi con le tue credenziali oppure contatta il team per verificare come provare la demo.
Non ricevo l’email di attivazione
Controlla spam e posta indesiderata. Dalla pagina Rinvia il link di attivazione, inserisci l’email usata per registrarti e premi “Rinvia l’e-mail”. Se il problema continua, contatta il team.
Ho dimenticato la password
Nella schermata di accesso scegli Password dimenticata? e inserisci l’email dell’account per avviare il recupero.